Курс "80729 Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM 2016"
Код: 80729 Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)
Продолжительность - 3 дня
Производится набор группы
Стоимость:
60 000 руб.
Description
This course provides students with the tools to customize and configure a Dynamic CRM implementation. The focus is on the using and understanding how the platform tools that are provided can be leveraged to create custom objects, modify the user interface, automate tasks, and other specific customizations.
This course helps prepare you for exam MB2-712.
What are the goals for this course?
How to successfully configure specific application features such as auto-numbering, data management, and CRM’s collaboration features.
Provide guidance on the designing a CRM security model including configuration of Business Units, Security Roles, Users, and Teams.
Using CRM’s security model to control access to data, features, and functions.
How to create, package, manage, and deploy specific Dynamics CRM customization through solutions.
Creating and maintaining custom entities, and custom fields based on specific needs.
Working with specialized fields such as calculated and rollup fields.
How to use CRM’s different relationship types to configure how related records work together.
Creating and editing customized forms, as well as how to configure specialized components on them such as sub-grids, and quick views.
How to apply Portable Business Logic control how users interact with specific data on forms and entities.
Exploring the different tools available for creating specific views, charts, and dashboards based on specific needs.
Provide an overview of the different processes that are available in Dynamics CRM and when each process type should be used.
How to create Business Process Flows that assist in capturing specific data based on a specific business process weather it includes one or Multiple CRM entities.
How to bring all the individual topics covered together and apply them into one completed solution.
What are the prerequisites to consume this course?
A working knowledge of how to use Microsoft Dynamics CRM 2013 and/or 2015.
It is recommended, but not required, that individuals have completed Microsoft Dynamics CRM 2013 applications training.
Because this training material focuses on customizing database entities, attributes, relationships, and mappings, it is recommended that individuals have a basic understanding of Microsoft SQL Server and relational database functionality
Outline
Module 01: Introduction to Customizing and Configuring Dynamics CRM
Overview of Dynamics CRM
Dynamics CRM Licensing and Connection Options
Examine Supporting Technologies
General Overview of CRM Customization Principals
Module 02: Configuring Dynamics CRM
Configuring Dynamics CRM
Create and Manage CRM Business Units
User Management and Email Configuration
Using CRM Teams to Extend Functionality
Module 03: The CRM Security Model
Overview of the CRM Security Model
Create, Configure and Manage CRM Security Roles
Users / Teams & Security Roles
Dynamics CRM Hierarchy Security
Module 04: Introduction to Solutions
Dynamics CRM Solutions Overview
Including CRM Components in Solutions
Solution Publishers and Versioning
Solutions Types
Working with Multiple Solutions
Export & Import CRM Solutions
Module 05: Entity and Field Customization
CRM Entities Overview
Defining Entity Ownership
Working with CRM Entity Properties
System vs. Custom Entities
CRM Fields Overview
Working with Different Types of CRM Fields
Module 06: Additional Field Customizations
Creating Fields to Meet Client Needs
Using Calculated and Rollup Fields
Working with Local and Global Option Sets
Using Alternate Keys to Facilitate Data Integration
Dynamics CRM Field Level Security
State and Status Reason Transitions
Module 07: Relationships
Overview of Relationships in Dynamics CRM
1:N and N:N Relationships
Working with Hierarchical Data
Using Entity Mapping to Pre-Populate Data
Connection and Connection Roles
Module 08: Customizing Forms
Dynamics CRM Form Types
How to Build Dynamics CRM Forms
Specialized Form Components
Using Access Teams and Sub-Grids for Record Sharing
Working with Multiple Forms
Module 09: Business Rules
Business Rules Overview
Business Rule Structure and Design
Using Conditions and Actions
Module 10: Views and Visualizations
Types of Views in CRM
Creating and Customizing Views
Customizing Charts
Customizing Dashboards
Using CRM’s Theming Feature
Module 11: Introduction to Processes
Review Processes Available in CRM
Business Process Flows
Workflows
Dialogs
Custom Actions
Examine how to create a CRM workflow
Module 12: Business Process Flows
Overview of Business Process Flows
Using Stages, Steps, and Categories
Reviews Options for Conditional Branching
Role Driven Process Flows
Module 13: Introduction to Dynamics CRM Solutions
Dynamics CRM Solutions Overview
Including CRM Components in Solutions
Solution Publishers and Versioning
Solutions Types
Working with Multiple Solutions
Export & Import CRM Solutions
Module 14: Course Review
Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.
Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.
Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.
CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.
Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.
Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.
Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.
