Курс "80709 Продажи и Маркетинг в Microsoft Dynamics CRM 2015"
Код: 80709 Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)
Продолжительность - 1 день
Производится набор группы
Стоимость:
20 000 руб.
This course focuses on how Microsoft Dynamics CRM provides a flexible framework for organizations to track, manage, and analyze parts of their sales cycle as well as its overall success.
This course describes the components used in Microsoft Dynamics CRM Sales Management and explains how they can apply to various business scenarios. It also details the entities or record types that Microsoft Dynamics CRM uses to track sales from potential to close. With this information, organizations can determine which aspects of the Sales module framework are appropriate for their organization
This course provides information on the full functionality of the Sales Management functionality of Microsoft Dynamics CRM. It provides information about various customer scenarios, lead through opportunity management, product catalog management, sales transaction processing, goal management, and sales analysis.
What are the goals for this course?
Explore a number of possible business scenarios that could leverage the default Sales and Marketing functionality within Microsoft Dynamics CRM.
What are the prerequisites to consume this course?
Before viewing this training, individuals must have:
Some basic experience using Windows applications
Knowledge of basic sales and marketing roles in a business
Completion of the Microsoft Dynamics CRM Introduction course
Outline
Module 01: Sales Management
Module Overview
Customer Scenarios
Core Records and Their Purpose
Sales Management Configuration
Create a Sales Literature Record
Practice: Create Sales Literature and Sales Literature Attachments
Create a Competitor
Create and Configure a Sales Territory
Module Review
Test Your Knowledge
Module 02: Lead Management
Module Overview
Understanding and Creating Leads
Creating Leads and Understanding the Lead Form
Convert Emails to Leads
Lead Qualification Process
Create, Disqualify and Reactivate a Lead
Practice: Create and Disqualify a Lead
Leads and the Sales Process
Lead to Opportunity Process Form and Ribbon
Module Review
Test Your Knowledge
Module 03: Opportunity Management
Module Overview
Understanding and Creating Opportunities
Create an Opportunity
Opportunity Management
Create an Opportunity for an Existing Customer Using Quick Create
Associate Competitors with Opportunities
Lose/Win an Opportunity
Manage Opportunities from Views
Practice: Managing Opportunities
Records Related to Opportunities
Use Connections with Opportunities
Assign Opportunities
Module Review
Test Your Knowledge
Module 04: Product Catalog
Module Overview
Product Catalog Components
Unit Groups and Units of Measure
Create a Unit Group
Practice: Create a Unit Group for Service
Creating and Managing Products
Create a Product
Practice: Add a Product
Product Families and Bundles
Create a Product Family and Properties
Create a Product Bundle with Associated Products
Practice: Create a Product Bundle with Associated Products
Price Lists
Create a Price List and Price List Items
Practice: Set Up a New Currency and Create a New Price List and Price List Items Tied to the Currency
Using Units of Measure, Products and Price Lists on a Transaction
Practice: Create a Special Offer Price List and Use it on an Opportunity
Discount Lists
Create and Managing Discount Lists
Practice: Creating a Discount List
Practice: Follow the Sales Life Cycle from Opportunity to Order Using Price Lists
Module Review
Test Your Knowledge
Module 05: Transaction Processing
Module Overview
Managing Quotes
Converting an Opportunity into a Quote
Managing Quotes
Managing Orders
Managing Invoices
Practice: Opportunity, Quote, Order to Invoice
Module Review
Test Your Knowledge
Module 06: Sales and Marketing
Module Overview
Marketing Process
Marketing Lists
Creating and Managing Static Marketing Lists
Creating and Managing Dynamic Marketing Lists
Quick Campaigns
Use Creating and Managing a Quick Campaign
Practice: Create a Quick Campaign
Marketing Campaigns
Create a Marketing Campaign Record
Campaign Activities
Campaign Templates
Campaign Responses
Creating Campaign Responses
Module Review
Test Your Knowledge
Module 07: Goal Management
Module Overview
Goal Metrics
Creating and Managing Goal Metrics
Modify and Manage Fiscal Periods
Goals
Creating Goals
Practice: Creating a Goal
Parent/Child Goal Scenario
Rollup Queries
Creating Rollup Queries
Practice: Create a Goal Metric and Rollup Fields
Module Review
Test Your Knowledge
Module 08: Sales Analysis
Module Overview
Managing Orders
Reporting Tools
Working with Default Reports
Creating Reports with the Report Wizard
Practice: Simple Report Wizard
Export to Excel
Excel and Microsoft Dynamics CRM Integration
Charts and Dashboards
Working with and Creating Charts
Multiple Category Charts
Working with and Creating Dashboards
Practice: Create a New Personal, Sales Dashboard
Module Review
Test Your Knowledge
Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.
Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.
Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.
CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.
Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.
Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.
Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.
