Курс "80542 Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM 2013"

Код: 80542
Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)

Продолжительность - 3 дня

Course 80542 Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013

This course describes the techniques required to customize Microsoft Dynamics CRM to meet the specialized needs of businesses. The topics covered include security; creation and configuration of entities; design of forms views and charts; auditing and solutions. The course describes each topic and how each topic relates to the other topics to produce a full configured, effective solution.

Audience Profile

This training is intended for both novice and experienced customizers of Microsoft Dynamics CRM who are familiar with the end-user principles of the software. No programming skills are required, but a basic understanding of database principles will be an advantage.

At Course Completion

• Design and implement strategies for the creation of Business Units and Security Roles
• Configure Microsoft Dynamics CRM Users and Teams
• Describe the principles of customizing the system
• Create and configure fields for both custom and system entities
• Create and configure custom entities, including standard and activity entities
• Design, create and configure relationships between entities
• Create and configure Views, Charts and Forms for both system and custom entities
• Implement Field Security and Access Team Templates in Microsoft Dynamics CRM
• Design, create and configure Solutions in Microsoft Dynamics CRM

Design, create and configure Business Rules and Business Process Flows to guide users through their work

Программа курса

Module 1: Introduction to Customizing Microsoft Dynamics CRM 2013

Lessons

• Customization or Development?Microsoft Dynamics CRM SolutionsIntroduction to Entity Customization

Module 2: Building a Security Model in Microsoft Dynamics CRM 2013

Lessons

• Introduction to Business UnitsOverview of Security RolesUser Management OverviewTeam Management Overview Teams and SharingManage Security Roles for Users and Teams

Module 3: Customizing Entities

Lessons

• Entity Customization ConceptsCreate a Custom EntityAdditional Entity PropertiesModifying the Configuration of an Entity

Module 4: Customizing Fields

Lessons

• Field Data TypesField Display FormatsField PropertiesCustomize Existing FieldsConfigure Option SetsStatus and Status Reason FieldsDelete Fields

Module 5: Managing Relationships

Lessons

• Types of Entity RelationshipsCreate Entity Relationships1:N Relationship BehaviorField Mappings in 1:N RelationshipsConnections and Connection Roles

Module 6: Customizing Forms

Lessons

• Form Customization OverviewCreate and Modify FormsQuick Create and Quick View FormsManage Multiple FormsMobile Clients

Module 7: Configuring Business Rules

Lessons

• Configure Business Rules

Module 8: Customizing Views

Lessons

• View Customization ConceptsSystem ViewsCreate Custom ViewsRemove Unwanted Views

Module 9: Customizing Charts and Dashboards

Lessons

• Create and Modify ChartsExport and Import ChartsCreate and Modify Dashboards

Module 10: Additional Security Options

Lessons

• Field SecurityAccess Team TemplatesAuditing Overview

Module 11: Business Process Flows

Lessons

• Business Process Flows

Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.

Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.

Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.

Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.

Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.

Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.

По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft