Курс "80508 Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011"

Код: 80508
Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)

Продолжительность - 1 день

Однодневный курс 80508 Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011, проводимый под руководством инструктора, предоставляет общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011. В курсе рассматриваются пользовательский интерфейс и порядок работы с приложением для подготовки к изучению остальных курсов по Microsoft Dynamics CRM 2011. В курсе описываются понятия Microsoft Dynamics CRM, веб-интерфейс, интерфейс Microsoft Dynamics CRM для Outlook, поиск и отчеты.

Профиль аудитории

Этот курс рассчитан на людей, которые планируют внедрять, использовать, обслуживать и поддерживать Microsoft Dynamics CRM в своих организациях. Курс предназначен для всех, кому требуется получить базовые знания о Microsoft Dynamics CRM 2011.

Цель курса

В рамках этого курса слушатели изучат следующие темы:

• высокоуровневое описание основных понятий Microsoft Dynamics CRM;
• описание того, каким образом сохраняются в Microsoft Dynamics CRM записи клиентов, адресов, примечаний, вложений, подключений и действий, а также описание процедур настройки личных параметров;
• работа с записями конкурентов;
• использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook для отслеживания и синхронизации записей, а также для управления возможностью автономной работы;
• поиск и формирование отчетов по данным Microsoft Dynamics CRM.

Слушатели настоящего курса должны обладать практическими знаниями в следующих областях:

• операционные системы Microsoft Windows;
• Microsoft Outlook;
• Microsoft Word;
• Microsoft Excel.

Программа курса

Модуль 1: Основные понятия Microsoft Dynamics CRM

В этом модуле приведен общий обзор Microsoft Dynamics CRM и описаны способы навигации по приложению.

Уроки

• Функциональные возможности Microsoft Dynamics CRM
• Клиенты Microsoft Dynamics CRM
• Безопасность
• Записи Microsoft Dynamics CRM
• Панель «Начало работы»
• Навигация по приложению
• Справка и центр ресурсов Microsoft Dynamics CRM

Лаборатория : Навигация в Microsoft Dynamics CRM

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

• общий обзор приложения Microsoft Dynamics CRM и его функций в области продаж, маркетинга и сервиса;
• описание веб-клиента Microsoft Dynamics CRM и клиента Microsoft Dynamics CRM для Outlook;
• рассмотрение модели безопасности Microsoft Dynamics CRM;
• обзор записей Microsoft Dynamics CRM;
• объяснение назначения панели «Начало работы»;
• описание способов навигации по приложению;
• демонстрация порядка использования справки и центра ресурсов Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 2: Работа с приложением

В этом модуле рассматривается использование записей клиентов в Microsoft Dynamics CRM. В нем описано, каким образом сохраняются в Microsoft Dynamics CRM записи адресов, примечаний, вложений, подключений и действий, а также как настраивать личные параметры.

Уроки

• Записи клиентов
• Адреса
• Примечания и вложения
• Подключения
• Действия
• Личные параметры

Лаборатория: Работа с базовыми записями и личными параметрами

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

• объяснение способов использования записей клиентов в Microsoft Dynamics CRM;
• запись адресов;
• использование примечаний и вложений;
• описание назначения записей подключения;
• использование записей действий для отслеживания взаимодействий с клиентами;
• индивидуальная настройка Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 3: Работа с записями

В этом модуле описываются представления и процедуры фильтрации представлений. Кроме того, в нем рассматриваются вопросы ответственности за записи, предоставления общего доступа к записям, одновременного изменения и удаления наборов записей, импорта записей и слияния почты.

Уроки

• Представления
• Ответственные для записей
• Общий доступ к записям
• Удаление и изменение записей
• Импорт записей
• Слияние почты с Microsoft Word

Лаборатория: Импорт контактов

Лаборатория: Слияние почты

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

• описание представлений и процедур фильтрации представлений;
• описание понятия ответственности за записи;
• описание целей общего доступа и порядка предоставления общего доступа к записям;
• описание процедур одновременного удаления и изменения нескольких записей;
• описание процедур импорта записей в Microsoft Dynamics CRM;
• описание процесса слияния почты для записей Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 4: Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook

В этом модуле рассматриваются работа с Microsoft Dynamics CRM для Outlook, управление отслеживаемыми записями, синхронизация записей Microsoft Dynamics CRM с Outlook, применение условного форматирования к спискам записей и использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook с возможностью автономной работы.

Уроки

• Интеграция с Outlook
• Отслеживание элементов Outlook
• Синхронизация записей
• Условное форматирование
• Возможность автономной работы

Лаборатория: Отслеживание записей

Лаборатория: Настройка фильтров синхронизации Outlook

Лаборатория: Возможность автономной работы

Модуль 5: Поиск и создание отчетов

В этом модуле описываются способы поиска данных и формирования отчетов в Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

• Применение быстрого поиска
• Применение расширенного поиска
• Управление сохраненными представлениями
• Экспорт в Excel
• Отчеты по умолчанию
• Мастер отчетов
• Обзор диаграмм и панелей мониторинга

Лаборатория : Поиск записей

Лаборатория : Экспорт записей

Лаборатория: Отчеты

В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:

• поиск записей с помощью функций быстрого поиска;
• расширенный поиск по записям;
• управление сохраненными представлениями;
• экспорт записей в Microsoft Excel;
• описание отчетов по умолчанию, входящих в только что установленную систему Microsoft Dynamics CRM;
• создание отчетов с помощью мастера отчетов;
• предоставление общих сведений о панелях мониторинга и диаграммах.

Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.

Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.

Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.

Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.

Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.

Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.

По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft