Курс "80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011"

Код: 80383
Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)

Продолжительность - 3 дня

На курсе "80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011" рассматриваются действия, необходимые для настройки Microsoft Dynamics CRM в соответствии с определенными потребностями конкретного предприятия. Среди рассматриваемых тем можно выделить вопросы безопасности, создание и настройку элементов, разработку форм, представлений и графиков, проведение аудита и создание решений. В курсе представлено полное описание каждой из тем, а также взаимосвязи всех тем, которые необходимо учитывать для создания полностью настроенного эффективного решения.

Курс предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей системы Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с базовыми принципами использования программного обеспечения. Навыки программирования не требуются, однако слушателям полезно иметь общее представление о принципах работы с базами данных.

На курсе слушатели получат следующие знания:

• Проектирование и внедрение стратегий создания подразделений и ролей безопасности.
• Создание и настройка пользователей и рабочих групп Microsoft Dynamics CRM.
• Описание принципов настройки системы.
• Создание и настройка полей для настраиваемых и системных сущностей.
• Создание и настройка настраиваемых сущностей, включая стандартные сущности и сущности действий.
• Проектирование, создание и настройка отношений между сущностями.
• Создание и настройка представлений, диаграмм и форм для системных и настраиваемых сущностей.
• Внедрение безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM.
• Настройка аудита компонентов Microsoft Dynamics CRM и наблюдений за этим аудитом.
• Проектирование, создание и настройка решений в Microsoft Dynamics CRM; внедрение управляемых и неуправляемых решений.

Программа курса

Модуль 1: Подразделения и роли безопасности

• Подразделения.
• Управление подразделениями.
• Компоненты безопасности.
• Лабораторная работа 1: Обслуживание подразделений.
• Лабораторная работа 2: Копирование и создание ролей.

Модуль 2: Настройка пользователей и рабочих групп

• Обзор управления пользователями.
• Добавление и обслуживание учетных записей пользователей.
• Конфигурация рабочей группы.
• Лабораторная работа 1: Управление учетными записями пользователей.
• Лабораторная работа 2: Управление рабочими группами.

Модуль 3: Обзор настройки Microsoft Dynamics CRM

• Методология настройки.
• Кто может настраивать Microsoft Dynamics CRM?
• Типы настроек.
• Типы настроек. Решения.
• Лабораторная работа: Создание решения.

Модуль 4: Настройка полей

• Основные понятия настройки.
• Типы данных поля.
• Свойства поля.
• Создание полей.
• Создание наборов параметров.
• Лабораторная работа 1: Создание настраиваемого поля.
• Лабораторная работа 2: Создание и использование отдельного набора параметров.

Модуль 5: Настройка сущностей

• Понятия, связанные с сущностями.
• Изменение настраиваемых сущностей.
• Лабораторная работа 1: Создание настраиваемых сущностей.
• Лабораторная работа 2: Изменение сущностей.

Модуль 6: Настройка отношений и сопоставлений

• Типы отношений между сущностями.
• Создание отношений между сущностями.
• Сопоставление сущностей.
• Лабораторная работа 1: Создание отношения N:N вручную.
• Лабораторная работа 2: Создание сопоставления.

Модуль 7: Настройка форм, представлений и диаграмм

• Основные возможности настройки пользовательского интерфейса.
• Обзор настройки представлений.
• Диаграммы.
• Обзор настройки форм.
• Другие объекты формы.
• Создание новых форм.
• Лабораторная работа 1: Настройка представлений.
• Лабораторная работа 2: Создание диаграмм.
• Лабораторная работа 3: Проектирование форм.

Модуль 8: Настройка безопасности полей

• Область действия безопасности полей.
• Безопасность полей и другие способы обеспечения безопасности.
• Лабораторная работа 1: Создание и тестирование профиля безопасности полей.
• Лабораторная работа 2: Изменение безопасности полей.

Модуль 9: Настройка аудита

• Включение аудита.
• Просмотр данных аудита.
• Управление разделами аудита.
• Лабораторная работа: Настройка аудита.

Модуль 10: Настройка решений

• Обзор решений.
• Экспорт и импорт неуправляемых решений.
• Экспорт и импорт управляемых решений.
• Лабораторная работа 1: Неуправляемые решения.
• Лабораторная работа 2: Экспорт и импорт управляемых решений.

Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.

Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.

Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.

Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.

Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.

Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.

По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft