Сохраняйте спокойствие

Отечественному рынку программного обеспечения вступление России в ВТО глобальными встрясками не грозит. Часть слабейших игроков исчезнет, но сам рынок расширится: лучшим места хватит. Потребитель останется в выигрыше

Возможно, уже в этом году Россия вступит в ВТО. Напомним, об этом заявил глава Минэкономразвития Герман Греф, после того как в ноябре 2006 года завершились двухсторонние переговоры c рядом стран-членов ВТО о доступе на рынки товаров и услуг. Последствия этого шага для экономики страны до сих пор не вполне ясны. Учесть все факторы, вероятно, слишком сложно. Давать прогнозы относительно отдельных отраслей проще. Наш журнал уже анализировал перспективы потребительских рынков в свете вступления во Всемирную торговую организацию (см. «Мы его теряем», «Э-У» № 48 от 19.12.05). Теперь попытаемся предсказать судьбу софтверного рынка. Прогнозы игроков и экспертов противоречивы.

Пессимисты

Часть представителей ИТ-компаний считают, что со вступлением России в ВТО условия ведения бизнеса для российских разработчиков существенно ухудшатся. Это будет связано с глобальными процессами укрупнения бизнеса и более активным участием в них иностранного капитала. Поясняет Евгений Шароварин, председатель совета директоров компании «АСК»: «Для отечественных компанийразработчиков существует реальная опасность потерять часть заказчиков. Допустим, я разрабатываю банковские системы и обслуживаю ряд региональных банков. Приходит какой-нибудь ООО "Жирный иностранный банк" и говорит, нам надо сеть банков по России. Он скупает несколько банков и заменяет мой софт на тот, который традиционно использует их банк. Таким образом, я лишаюсь клиента».

Эту мысль косвенно подтверждает специалист по ИТ представительства банка «Сосьете Женераль Восток» в Екатеринбурге Иван Корнилов: «Немаловажную роль для нас, как для всякого банка со 100−процентным иностранным капиталом, играет перенесение успешных бизнеспрактик, уже опробованных на наших коллегах во Франции, Греции, Болгарии. Например, в настоящий момент у нас проходит внедрение принципиально новой для нас автоматизированной банковской системы, которая более пяти лет использовалась и улучшалась в филиалах банка по всему миру». Когда «их» банков станет больше, вырастет и доля «их» софта.

Отечественные компании будут лишаться клиентов не только из-за вхождения предприятий в корпорации с иностранным капиталом, но и изза физического сокращения числа игроков в отраслях-потребителях ИТ. Показательный пример - машиностроение: по некоторым оценкам, до 80% наименее экономически состоятельных предприятий отрасли исчезнут после вступления страны в ВТО. А это как раз традиционные потребители недорогого отечественного софта.

Исполнительный директор компании «АБ Консалт» Александр Гуревич считает, что переориентация на западное ПО уже идет, а вступление в ВТО ее еще подтолкнет:

- По мере роста потребностей предприятий в качественном продукте пропорция будет смещаться в пользу западных систем. Мое мнение вовсе не связано с тем, что наша компания продает и внедряет западное программное обеспечение. Просто я реально смотрю на вещи. Элементарно нужно учесть временной разрыв: западные компании, которые сегодня успешно осваивают рынок России, существуют и ведут наработки 30 лет, у нас активная работа идет лет пятьсемь. Легко посчитать усилия, вложенные разработчиками ПО. Например, в отечественной фирме - пятьдесят программистов, в течение трех лет они создают какуюто систему. Получается 150 человеколет. Берем западную фирму: штат 8 тыс. программистов, решающих задачу более 30 лет. Результаты несопоставимы: 150 и 240 тыс. человеколет. Вступление в ВТО только увеличит перевес. Западными производителями все давно придумано, опробовано, внедрено в сотнях тысяч компаний по всему миру. Как ни дороги патриотические идеи, бизнеспроцессы накануне вступления России в ВТО унифицируются. Иностранные компании хотят, чтобы российские предприятияпартнеры действовали по западным стандартам. Уникальное, но работающее «по настроению» отечественное программное обеспечение, тормозит развитие бизнеса.

Но вступление в ВТО - это увеличение числа не только иностранных компанийпотребителей ИТ (и сокращение отечественных), но и собственно ИТ-игроков. Президент ГК «АСП» Руслан Сагидуллин: «Что такое вступление в ВТО? Это значит открытие границы и создание псевдоравных условий для внешних и внутренних инвесторов. Следовательно, к нам придут компании, бюджеты и возможности которых значительно больше наших».

«Первый эшелон», мировые лидеры (Microsoft, SAP, Oracle, etc), активно осваивают российский рынок уже несколько лет. Все резоны: наш рынок прирастает примерно на 30%, а на Западе - на 3 - 5%. Поэтому, не прикладывая особых усилий, у нас можно ежегодно наращивать обороты в 1,5 раза. Заместитель генерального директора компании Naumen Дмитрий Калаев констатирует: «Рубли, посаженные в России, быстрее вырастают в золотые деревья, чем немецкие марки, посаженные в Германии. Темпы роста у нас значительно выше общемировых, а усилия по завоеванию рыночных ниш - существенно меньше».

Со вступлением в ВТО активное освоение рынка начнут компании «второго эшелона». Это приведет к значительному увеличению маркетинговых расходов, следовательно, произойдет падение рентабельности бизнесов отечественных предприятий и снижение их конкурентоспособности. Приход иностранных компаний усилит и нехватку квалифицированных кадров: «Иностранцы станут перекупать лучших специалистов, отечественные компании будут вынуждены платить больше оставшимся худшим, чтобы и они не сбежали. Повышение зарплат опять же снизит рентабельность бизнеса», - рисует картину представитель отечественной ИТкомпании.

В условиях общего снижения рентабельности бизнеса, казалось бы, все игроки будут испытывать одинаковые трудности. Однако и здесь есть нюанс. Цели иностранного бизнеса несколько отличны от отечественных. Если у нас основная цель - получение прибыли, то у западных компаний - зачастую повышение капитализации. Они готовы несколько лет стабильно работать даже с нулевой прибылью или в убыток, чтобы вытеснить конкурентов, после чего поднять цены и вернуть все сторицей.

Оптимисты

Несмотря на обилие тех, кто считает ВТО злом для отечественных игроков ИТрынка, немало и таких, кто относится к этой перспективе более сдержанно. И даже оптимистично.

Менеджер по работе с компаниямиразработчиками Oracle СНГ Константин Новиков: «Вряд ли кто-то специально дожидается момента вступления России в ВТО и только в этом случае планирует прийти в Россию. Поэтому не стоит ожидать передела рынка между российскими и иностранными разработчиками».

По мнению Леонида Волкова, заместителя генерального директора компании «СКБ Контур», со вступлением в ВТО вообще ничего не изменится: «Это нас никак не волнует. Я совершенно искренне считаю, что подавляющее большинство нашего софта неконкурентоспособно на Западе по причине устаревших процессов разработки.

А западные продукты не будут конкурентны у нас в силу специфики российского законодательства».

На рынке локальных продуктов (изготовленных в России для использования в России) вступление в ВТО действительно особо не скажется: они базируются на национальных стандартах. От разработчиков потребуется только добавить к ним сервисы, необходимые для работы с глобальными корпорациями. Часть отечественных игроков выиграет: есть области, в которых мы достигли прорыва по отношению к Западу. Например, наши системы информационной безопасности (антивирусы) или оптического распознавания - одни из лучших в мире. И создателям светят не проблемы, а, скорее, перспективы развития на международном рынке.

Неплохие виды открываются и перед компаниями, выпускающими массовые прикладные программные продукты. Во-первых, со вступлением в ВТО в мире вырастет доверие к России и продуктам российского происхождения. Во-вторых, технология выхода на мировые рынки упростится и, что еще более важно, легче будет привлекать иностранный капитал для развития. Втретьих, падут экономические барьеры в виде пошлин. Дмитрий Калаев рассказывает: «Мы продаем наш софт в страны СНГ, но это иезуитский бизнес - ценовое преимущество за границей России исчезает. Стоимость софта при пересечении границы вырастает на 40 - 60%». По его мнению, после вступления в ВТО российским разработчикам софта будет проще реализовывать свою продукцию за пределами страны.

Многие игроки ИТрынка положительно относятся к вступлению в ВТО, поскольку оно автоматически означает активизацию государства в борьбе с пиратством (таковы условия, выдвигаемые членами ВТО). По разным оценкам, сегодня на рынке лишь 10 - 15% легального ПО, остальное контрафакт. Уменьшение доли пиратского софта хотя бы на 5 - 10% приведет к существенному расширению рынка сбыта для разработчиков. Причем «антипиратская» кампания развернется еще до вступления или сразу после него, в то время как на активизацию работы иностранным игрокам потребуется время. Поэтому первыми соберут плоды расширения легального сектора рынка именно отечественные компании. Наконец, когда исчезнет вопрос, какой софт купить, «ломаный» или лицензионный, на первый план выйдет ценовой фактор. И те потребители, которые раньше использовали пиратский софт из экономии, в первую очередь будут приобретать отечественные лицензионные разработки, поскольку они значительно дешевле западных.

Реалисты

Подведем промежуточный итог. Ожидать некой активизации иностранных игроков действительно стоит. В первую очередь они сосредоточат усилия на крупняке: федеральных банках, холдингах, промышленных гигантах. Именно эти клиенты ориентированы на западный софт. Менеджер по развитию бизнеса в Уральском регионе Columbus IT Russia Дмитрий Мазеин: «На рынке крупных предприятий пропорции будут меняться в сторону западных систем. Во-первых, российским компаниям для успешной конкуренции нужны современные и эффективные ИТрешения, значит, окажется востребован опыт зарубежных партнеров. Во-вторых, иностранные контрагенты и инвесторы будут чувствовать себя более уверенно, если их российские партнеры внедрят системы известных в мире производителей. Эта ситуация во многом схожа с требованием по сертификации под ISO».

Доля западного софта в сегменте крупных компаний вырастет, но несильно: сильно - некуда. В той же крупной промышленности основные бизнеспроцессы практически повсеместно автоматизированы с помощью западных продуктов (производства SAP, Oracle, Microsoft, BAAN). Силами отечественных игроков автоматизируются немногочисленные прикладные направления: логистика, кадры. Эти направления останутся за «нашими» и впредь.

В сегменте средних предприятий сегодня глобальным превосходством на рынке не могут похвастать ни отечественные, ни иностранные игроки. Возможно, в рамках ВТО рынок тоже немного качнется в сторону иностранцев (изза упоминавшихся уже процессов консолидации компанийпотребителей). Но и тут глобального передела ждать не стоит. Руслан Сагидуллин поясняет на примере отечественных ритейлеров: «Возьмем любого российского сетевика или крупный супермаркет в Екатеринбурге. Ни один из них не может позволить себе приостановить работу предприятия для внедрения нового софта. Ведь такая остановка неизбежно приведет к существенным убыткам. При этом для нашего продуктового ритейла на Западе нет вменяемого программного продукта. Там есть некие решения, но они настроены на бизнеспроцессы, которые технологически отличаются от наших, поэтому не находят широкого применения здесь. Даже у таких мировых лидеров, как SAP или Oracle, нет продукта, который можно брать и ставить. Это большая проблема, которая пока не имеет решения».

Кроме того, многие эксперты, с которыми нам довелось пообщаться, уверены: даже если российские компании и уступят немного варягам, через несколько лет они наверстают свое. Для этого можно воспользоваться советом Ивана Корнилова: «Финансовые ресурсы отечественных предприятий несопоставимы с иностранными.

В краткосрочном периоде произойдет некоторое отступление российских компаний перед активной экспансией иностранных. Не стоит этого опасаться. Агрессивная, наступательная стратегия отечественным игрокам не подходит. Разумней всего будет выждать, обучаясь, перенимая опыт и собирая у себя лучших специалистов, а уже затем постепенно наращивать собственную рыночную долю».

В сегменте малого бизнеса преимущество останется за российскими производителями софта. Главный критерий их выбора - цена - будет актуален и при ВТО.

Если спрогнозировать ситуацию в разрезе не потребителей, а сегментов предложения, глобальных изменений также не предвидится. Иностранные компании с их финансовыми ресурсами и многолетним опытом, вписавшие в свои программные продукты лучшие мировые практики, будут более успешны на рынке софта для основных бизнеспроцессов (например, ERPсистем). Российские компании, благодаря большей гибкости и знанию местной специфики, вряд ли уступят значительную часть рынка софта прикладного.

Заказные проекты для крупных предприятий станут в большей степени реализовывать иностранцы, для средних - наши. Массовые решения разрабатывать и продвигать будут активнее западные игроки. А вот доводить их до тиражно-заказного состояния, адаптировать под конкретное предприятие - в основном российские компании.

Может создаться впечатление, что на рынке вообще ничего не изменится. Это не так. Во-первых, исчезнет наиболее слабая часть отечественных игроков. Во-вторых, прибавится иностранных. Втретьих, вследствие усиления борьбы с пиратством расширится легальный рынок ПО. Желание иностранцев второй волны закрепиться на новом рынке, а местных игроков не сдавать позиции, участие тех и других в борьбе за привлечение бывших пиратских потребителей, спровоцирует виток конкуренции. В итоге потребитель получит лучший продукт за меньшие деньги. Так что с точки зрения софтверного рынка, вступление страны в ВТО - это нормально.