Российский ИТ-рынок пребывает в начальной стадии развития облачных вычислений. Многие организации делают лишь первые неуверенные шаги в этом направлении. Но аналитики считают, что к 2020 году облако станет главной - и непременной - частью вычислительной инфраструктуры предприятия.
Минувший год не оставил сомнений, что благодаря облачным вычислениям в распоряжении организаций появился новый, более совершенный способ управления ИТ-ресурсами. Тысячи компаний подготовились к переносу своих ИТ-ресурсов в облако. Провайдеры услуг коммерческих ЦОДов отмечают, что все чаще заказчики передают сервисы в более профессиональное управление. Самые высокие темпы роста управляемых услуг аналитики отмечают в облачной среде.
Говорящие цифры
По подсчетам IDC, российский рынок облачных услуг вырос за 2012 год (почти с нуля) на 417,3% - до $59,38 млн. Эксперты этой компании прогнозируют, что вплоть до конца 2016 года этот сегмент будет увеличиваться на 50% ежегодно.
Согласно еще более оптимистичному прогнозу компании Orange Business Services, к 2016 году рынок облачных услуг в России вырастет более чем вчетверо - с 4,5 (в 2012-м) до 19 млрд рублей. Одновременно с этим рынок услуг по созданию облачной инфраструктуры составит дополнительно около 20 млрд.
Наибольший интерес заказчики будут проявлять к решениям IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). Согласно прогнозу, средний ежегодный рост этих сегментов составит около 40 и 50%. Постепенно активизируется спрос на решения PaaS (платформа как услуга) и BPaaS (бизнес-процессы как услуга), которые пока развиваются только на зарубежных рынках.
Аналитики Orange Business Services считают, что формирующийся рынок услуг, связанных с построением облачной инфраструктуры, будет развиваться не менее активно и к 2016 году превысит объем рынка непосредственно облачных сервисов. Это произойдет преимущественно за счет роста объема услуг по строительству облаков, их интеграции и кастомизации, а также миграции с традиционной инфраструктуры на облачную. В общей сложности доля облачных и сопутствующих сервисов достигнет 13% от рынка ИТ-услуг России.
"Подобно другим высокотехнологичным рынкам, рост сегмента облачных технологий является экспоненциальным, поэтому после периода осторожного изучения новой технологии корпоративными заказчиками мы ожидаем значительного ускорения спроса на этот вид ИТ-услуг", - говорит Павел Паплински, директор департамента стратегии и маркетинга Orange Business Services в России и СНГ.
Национальные особенности облачных вычислений
В компании "КРОК", если взять всю выручку по collocation и облаку, на долю облачных сервисов приходится уже 5%. Руслан Заединов, заместитель генерального директора, руководитель направления центров обработки данных, отмечает, что львиную долю облачных услуг, которые его компания предоставляет на базе своих дата-центров, составляет сервис IaaS, который в терминах КРОКа не всегда является в чистом виде услугой из облака с порталом самообслуживания, но вместе с тем отличается от того, что предлагается в хостинговом мире, где заказчик может закупить определенное количество выделенных серверов. Корпоративному заказчику, поясняет Заединов, нужно реализовать систему под конкретные нужды, с определенными требованиями. Это обычный проект, где КРОК выступает а) как интегратор, формирующий решения, б) как провайдер дата-центра, в котором это решение размещается, в) как банк. КРОК финансирует это решение за свой счет, а затем перекладывает его стоимость на заказчика в виде тарифа. Причем если услуги оказываются на базе готового облака - Виртуального дата-центра КРОК - то оплата за услуги проводится по потреблению, биллинг посекундный, расчеты производятся поквартально. Если же используется выделенная инфраструктура, она создается исключительно под требования конкретного заказчика, больше ни с кем не разделяется и управляется особым образом.
КРОК предлагает и другие типы виртуальных инфраструктурных ресурсов с оплатой по потреблению: системы хранения, сетевые ресурсы, каналы VPN и частные облака. Мощности системы резервного копирования продаются в облачном режиме, с автоматическим биллингом. В каталоге сервисов есть также услуги по файловому хранению, например, каких-то архивов. Все перечисленные сервисы относятся к IaaS. В компании выделяют и такую услугу, как Backup as a Service - BaaS. "Заказчики редко покупают отдельно collocation, отдельно IaaS: для реализации проекта требуется комплекс различных услуг", - отмечает Руслан Заединов.
Компания "Караван" на базе своего комплекса дата-центров Telehouse Caravan реализует ряд облачных инсталляций, обеспечивающих распределенные вычисления между серверами. Эти облака используются как для внутренних нужд провайдера, так и для оказания услуг клиентам компании. "Самое первое, с чего мы начинали, - это виртуальные телефонные станции для наших клиентов, - рассказывает Андрей Касьяненко, заместитель генерального директора компании "Караван"".
Сервисы IaaS как полностью виртуальную машину компания "Караван" в настоящее время не предоставляет. "Эта услуга не пользуется большим спросом, - комментирует Касьяненко. - Все наши сервисы по виртуализации являются дополнительными к услугам физического хостинга и услуг связи. Сейчас они, прежде всего, выполняют функцию продвижения основных услуг. Мы исходим из того, что объемы рынка виртуализации еще ничтожны по сравнению с рынком физического хостинга и услуг связи: в России его де-факто нет. Нельзя говорить о прибыльном проекте на существующем объеме рынка, потому что уровень начальных вложений настолько велик, что скорость амортизации вычислительных ресурсов перекрывает прирост абонентской базы. Фактически через год вы будете иметь на руках морально устаревшую технологию, которая не смогла еще себя окупить объемом клиентов".
Collocation vs IaaS
IaaS-платформой в Linxdatacenter называют концепцию сети ЦОДов, предоставляющих виртуальные сервисы. Провайдер не только сдает в аренду отдельные виртуальные машины, но имеет возможность предоставлять ресурсы, на базе которых клиент может строить свой виртуальный центр, включающий услугу географического резервирования процессов за рубежом. Поэтому в Linxdatacenter есть смысл приобретать сразу пул ресурсов, включая некоторое количество виртуальных серверов, поддержку различных операционных систем, мощностей, их администрирование, - своего рода мини-ЦОД. Вместо того чтобы поставить в Linxdatacenter стойку и разместить в ней 20 серверов, заказчики арендуют облачный сервис, который включает все межсетевые экраны, возможность получения IP-адресов, переадресации и создания различных сетевых сегментов внутри этого ресурса. Сравнивая услуги collocation и IaaS по доходам, эксперты Linxdatacenter отмечают, что доля последней пока мала.
"Заказчики облачных сервисов IaaS - это компании, которым требуется рост вычислительных мощностей, в том числе непрогнозируемый, - комментирует Владимир Лобанов, директор Linxdatacenter по партнерским продажам. - Это позволяет не приобретать оборудование впрок и не делать больших инвестиций: спрос через три месяца может вырасти очень сильно, а может и не вырасти. Еще один сценарий, для которого облачные сервисы IaaS представляют интерес, - скорый рост бизнеса, когда заказчик может быстро получить прирост мощности по требованию".
Одна из задач, которая сегодня популярна в Linxdatacenter, - это создание тестовой зоны для обкатки новых приложений, которая позволяет очень быстро и гибко решать задачи клиентов компании.
IaaS vs SaaS
В 2010-2011 годах эксперты КРОКа полагали, что в качестве первых SaaS-услуг будут пользоваться спросом стандартные для всего мира инфраструктурные сервисы - электронная почта, документооборот и прочее инфраструктурное ПО. "Ничего из этого не востребовано, - констатирует Руслан Заединов. - Видимо, это объясняется тем, что инвестиции в такие системы у самих компаний в прошлые годы были очень велики - и они пока еще не испытывают потребности выносить эти системы на сторону. Сейчас начинают пользоваться спросом новые сервисы, которые они по тем или иным причинам не могут разворачивать у себя". Например, на базе дата-центров КРОКа реализованы SaaS-проекты на базе систем Oracle по управлению перевозками и по управление спросом. Реализуется сейчас в КРОКе и еще один SaaS-проект - АТС из облака. Для ритейловых компаний выполнены несколько проектов по созданию электронного архива.
Но все равно, подчеркивает Руслан Заединов, объем услуг SaaS по сравнению с IaaS ничтожно мал. А вот услуги PaaS пока вообще отсутствуют.
- Для того чтобы развивалась услуга PaaS, в стране должно быть достаточное количество заказчиков, которые занимаются разработкой программного обеспечения, - комментирует Заединов. - В России многие разработки ведутся внутри крупных компаний (например, Сбербанка), но они не отдадут эти разработки наружу. Сказывается также отсутствие глобальных провайдеров PaaS-платформы, которая могла бы вызвать уверенность разработчиков в своей функциональности на протяжении срока, достаточного для того, чтобы успеть заработать деньги на разрабатываемом приложении.
У Linxdatacenter модель предоставления SaaS другая: разработчики приложений ATC или "1С" размещают свои сервисы на ресурсах провайдера. Они арендуют инфраструктуру как облачный сервис и поверх нее строят уже свои небольшие услуги, которые потом раздают собственным заказчикам. "Фактически поставщики приложений арендуют у нас место для перепродажи своих услуг на базе нашего облака, - говорит Владимир Лобанов. - Нам как поставщику не интересно предоставлять SaaS, потому что у крупных компаний существует слишком большое разнообразие индивидуальных приложений. Для нас гораздо выгоднее и интереснее предоставлять универсальную платформу, на которой они сами размещают собственные системы. Поставщикам SaaS-услуг это выгодно: им не надо заботиться об инфраструктуре, о том, где ее размещать и как эксплуатировать".
Потребителями новых сервисов, как правило, становятся молодые, только что формирующиеся компании, у которых нет развитых инфраструктур, которые более гибки и могут быстро принять решение о развитии на новых платформах. А старому, традиционному бизнесу очень тяжело мигрировать в новую среду. Крупные компании из сферы образующих отраслей все чаще начинают задумываться, как вынести оборудование непрофильных сервисов на collocation, на простую внешнюю инфраструктуру, чтобы передать часть задач по обслуживанию партнеру. "Их собственные службы эксплуатации разрослись, для повышения эффективности становится нормой заставлять их считать деньги и работать в конкурентной среде наряду с внешними поставщиками, - отмечает Михаил Воронков, технический консультант Linxdatacenter. - Постепенно такие компании начинают задумываться об аутсорсинге. Из общения с их руководителями мы видим, что основная волна их обращения к аутсорсингу и облачным сервисам поднимется позже. Тем не менее уже сейчас есть ряд крупных заказчиков, которые уже сейчас активно интересуются и потребляют данный сервис".
Облака зарубежья
Услуга Flexible Computing Express (публичное облако), которая предоставляется сейчас компанией Orange Business Services в России, обеспечивается из Франции. На французской земле эти сервисы продаются довольно успешно. Еще одна облачная инсталляция развернута в Сингапуре, и в ближайшее время компания планирует официальный запуск в нашей стране.
Предоставляя в России эту услугу из Франции, провайдер говорит, что не испытывает законодательных барьеров. "Со стороны PCI DSS или ISO-27001 вся сертификация обеспечена, - поясняет Владимир Давыденко, ведущий консультант Orange Business Services в России и СНГ. - В отношении персональных данных между Россией и Францией есть соглашение между силовыми структурами об обмене информацией, поэтому подобной проблемы тоже не существует". По сингапурской площадке такое соглашение с Россией отсутствует, и поэтому основные сервисы Orange планирует предоставлять все-таки на базе французских облачных мощностей.
В основном клиенты в России пока не готовы к публичным облакам настолько, чтобы выносить туда критичные для бизнеса приложения, считает Владимир Давыденко. Хотя уже сейчас основными клиентами Orange Business Services являются банки, которые начинают передавать на аутсорсинг стратегически важные задачи. В частности, в ЦОДе провайдера работает процессинг одного из крупных международных банков. В России клиентов с такими бизнес-критичными сервисами Orange старается переводить на мощности, арендованные в DataSpace, поскольку надежность этой площадки подтверждена сертификатами Uptime Institute.
Несмотря на то что Fujitsu занимает весьма уверенные позиции по продаже и запуску инфраструктур private cloud, предоставление услуг из публичных облаков в России - это довольно молодое направление для представительства компании в России. Успешным стартом по предоставлению услуг IaaS можно считать середину 2012 года, при этом активно продвигать эти услуги компания начала лишь в октябре-ноябре. PaaS/Saas-услуги пока недоступны для покупки с той же легкостью, как это организовано, например, в Европе или Японии, но Fujitsu активно работает в этом направлении и уже сегодня дает консультации по приобретению подобных услуг из Германии, а в текущем году и вовсе планирует серьезно упростить процедуру для российских заказчиков. "Технически все работает уже сегодня, осталось только решить ряд юридических вопросов", - говорит Анатолий Третьяков, менеджер по маркетингу сервисных продуктов Fujitsu в России и странах СНГ.
Модель продаж услуг IaaS компании Fujitsu в России реализована следующим образом. На первом шаге потенциальный заказчик или партнер регистрируется на специальном портале компании. При регистрации указываются регион и контактные данные для связи. После этого выделенные специалисты по продаже услуг IaaS связываются с потенциальным клиентом, уточняют условия, и затем подписывается договор. После этого компания активирует учетную запись клиента, и он самостоятельно может настраивать и управлять требуемой ему инфраструктурой из публичного облака Fujitsu.
Первый месяц услуги предоставляются бесплатно, а далее производится оплата фактического пользования ресурсами IaaS. "По похожей схеме мы планируем запуск продажи услуг PaaS/SaaS в России в ближайшем будущем", - поясняет Анатолий Третьяков. Возможна организация продажи через представительство либо через зарубежный ЦОД напрямую. Кроме того, возможна модель работы с партнерами, по которой они могут выступать продавцом IaaS Fujitsu для своих заказчиков.
Предоставление инфраструктуры из облака от Fujitsu практически ничем не отличается от аренды инфраструктуры в коммерческих ЦОДах или у других игроков рынка.
Магазин облачных приложений Fujitsu Cloud Store - не только онлайн-экосистема по предоставлению приложений как услуг конечным пользователям облачных приложений (SaaS), но и платформа, позволяющая независимым поставщикам публиковать свои приложения в облаке (PaaS) и делать их доступными в качестве услуг.
Messenger as a Service - облачный e-mail-сервис, основанный на Microsoft Exchange 2010, с поддержкой возможности синхронизации с мобильными устройствами (ActiveSync). При необходимости предоставляется антивирусная защита. Доступность услуги - 99,9%. Предлагаются услуги по миграции почтовых ящиков, архивов, баз данных.
Еще одна SaaS-услуга, SecDocs, используется для долговременного хранения документов. Вместе с ними также хранятся временные метки, которые позволяют установить подлинность и неизменность документа.
Подобные услуги востребованы в основном в малом и среднем бизнесе - по целому ряду достоинств, таких как отсутствие капитальных затрат, гибкость и масштабируемость (причем не только в части увеличения, но и в плане сокращения потребляемых услуг), простота управления, наличие уже интегрированных вспомогательных функций (резервное копирование, восстановление сбоев, высокая доступность).
К сдерживающим факторам Анатолий Третьяков относит неоптимальный на текущий момент процесс заказа и оплаты этих услуг. "Но мы стараемся это исправить", - уточняет он.
В России IBM предоставляет весь спектр ИТ-сервисов, которые компания продвигает в глобальном масштабе. Облачные услуги компания предоставляет во всех трех категориях - IaaS/PaaS/ SaaS. При этом в первых двух IBM выступает подрядчиком самостоятельно, в третьей работает через бизнес-партнеров. "Мы участвуем в проектах, где ПО предоставляется как сервис, но в основном реализация подобных инициатив и работа с заказчиком остается за интегратором, - поясняет Валерий Корниенко, руководитель направления информационно-технологических сервисов IBM в России и СНГ. - IBM - это глобальная компания, обладающая огромным опытом в предоставлении ИТ-услуг по всему миру, поэтому те решения, которые уже успешно опробованы, мы можем качественно реализовать для наших российских заказчиков".
В России у IBM три ЦОДа с перспективой расширения. Поддерживаются семейства Windows, Linux, AIX, iOS, возможна также поддержка Solaris и zOs. Наращивание объема производится бесплатно, заказчик платит лишь за те услуги, которые потребляет. Стоимость мониторинга и управления включена в контракт, никакой дополнительной оплаты нет.
По словам Валерия Корниенко, потенциал облачных услуг на российском рынке непрерывно растет: "Мы предполагаем, что через какое-то время он достигнет масштаба развитых рынков. Мешают раскрытию этого потенциала традиционные подходы к реализации ИТ. Оптимизм же внушает то, что ИТ-руководители все больше понимают, что традиционные методы управления инфраструктурой могут быть не всегда оптимальны и эффективны, в связи с чем переходят к новой модели".
Модель реализации облачных услуг в России у IBM комплексная: продажи происходят напрямую, из российского офиса, через бизнес-партнеров, а также от IBM Corporation. В каждом случае выбирается та модель, которая наиболее привлекательна для заказчика: зарубежные ЦОДы, локальный контракт с использованием российского либо партнерского дата-центра.
В России у IBM есть три партнера по предоставлению ИТ-услуг на базе дата-центров, но IBM планирует эту сеть расширять.
В портфолио облачных услуг HP представлен весь набор сегментов. Это публичные облака, когда клиент может расплатиться за услугу (например, набор серверов) кредитной картой. Частное облако заказчик может создать самостоятельно или с помощью поставщика, приобретя оборудование HP Matrix. Это оборудование может располагаться либо на стороне заказчика, либо в дата-центре НР.
И третий тип - managed cloud, управляемое облако. Это гибрид частного и публичного облаков, и это именно та облачная архитектура, которая используется сегодня большинством заказчиков HP. Здесь инфраструктура частично выделяется под заказчика, частично является общей. Например, физический сервер может быть выделен под заказчика стопроцентно, а для организации хранилища - задействованы части разных подсистем хранения, на которых могут располагаться другие клиенты. Такая архитектура позволяет небольшими порциями добавлять ресурсы от разных элементов инфраструктуры.
В России у HP в общем объеме облачных услуг 90% заказчиков выбирают IaaS плюс немного - SaaS. Это такие приложения, как почта, SAP. Но сервис SaaS менее популярен для корпоративного сегмента в чистом виде. "У всех заказчиков есть свои очень сложные, кастомизированные системы, потому что бизнес-процессы у всех уникальные, и SaaS в примитивном виде, как услуга в публичном облаке, вряд ли можно будет использовать: скорее всего, потребуется серьезная кастомизация", - говорит Андрей Якимов, ведущий менеджер по продаже корпоративных услуг компании "HP Россия".
Наибольшей популярностью у заказчиков HP пользуется услуга управляемого облака, managed cloud.
- Гибридное облако дает хороший баланс стоимости и возможности оптимизации, - поясняет Якимов. - И стоимость получается не фиксированная, а именно по употреблению. Если мы говорим о целиком частном облаке, то заказчик вынужден понести капитальные затраты. В большинстве случаев Enterprise Services НР делает ставку именно на такую модель, потому что частное облако - это бизнес, больше связанный с продажей железа.
Среди приложений, которые HP предлагает в сегменте SaaS, - SAP как услуга, стандартные приложения CRM, электронная почта, базирующаяся на Microsoft Exchange, базы данных. Еще одно популярное предложение SaaS - Microsoft Lync Server 2010 and Office Communications Server (OCS), услуга для организации корпоративных коммуникаций.
В сегменте IaaS предложение HP включает оборудование, операционную систему, управление лицензиями, бэкап, антивирус, систему мониторинга и все, что связано с работоспособностью сервера и операционных систем. Предлагается два-три типа дисковой памяти - медленный, быстрый, очень быстрый. Заказчик, которому требуется сверхотказоустойчивый дата-центр, может также получить услугу дублирования двух ЦОДов. В сегменте PaaS HP продает базы данных SQL и Oracle. Цена рассчитывается за потребление в месяц.
Сертификаты для облака
"Сертификация облачных сервисов есть только у международных провайдеров, - говорит Руслан Заединов. - Компании "КРОК" еще предстоит пройти этот путь. Заказчики такими сертификатами пока не интересуются. Но нам очень хотелось бы убедиться в том, что эксплуатационные процедуры наших дата-центров соответствуют лучшим мировым практикам. Ради этого стоит пройти сертификацию".
Один из таких сертификатов - SSSAE16 - процессная сертификация всех эксплуатационных процедур. Существует два типа таких сертификатов. Первый выдается сразу после проверки аудиторов. А второй можно получить только при периодическом прохождении аудита. В КРОКе уже начат процесс сертификации всех эксплуатационных процедур дата-центров и процедур эксплуатации облака: команда в обоих случаях одна. "Очень важно также обеспечить процедуры непрерывной деятельности по стандарту БС2599, - добавляет Заединов. - Это технически возможно, потому что два наших центра мониторинга, расположенные в двух разных ЦОДах, взаимозаменяемы. Это соответствует практике международных провайдеров".
Ценообразование услуги IaaS
Если на цену базовой услуги collocation прямое влияние оказывают инвестиции провайдера в инфраструктуру дата-центра и операционные расходы, то в облаке на стоимость решения влияют некоторые рамки стандартизации - например, в отношении конфигурации серверов. Заказчик не может выбрать произвольную конфигурацию, скажем, процессоров и памяти, иначе та аппаратная инфраструктура, на которой все это работает, останется недоутилизированной, что, в свою очередь, отразится на цене. Вместе с тем такого рода стандартизация оставляет заказчику и свободу выбора: например, на сегодняшний день у провайдера КРОК в части виртуальных вычислительных ресурсов существует около 20 вариантов конфигураций.
Как правило, провайдеры выделяют базовую стоимость за виртуальный или выделенный сервер и включают дополнительную плату за дополнительные процессорные мощности, оперативную память, дисковое пространство, аренду ОС и ПО, расширение канала связи. Составные части цены обычно доступны на портале компании. Заказчик получает попозиционную стоимость заказываемой им инфраструктуры с указанием схемы оплаты.
Однако при опросе отечественных провайдеров никто из них не смог указать точную стоимость базовой услуги - одного виртуального сервера самой минимальной конфигурации.
- В России немного своеобразный подход к тарификации услуги, - говорит Владимир Давыденко. - В свое время я поинтересовался у представителя одной российской компании, каким образом они рассчитывают стоимость того или иного приложения для банка. Оказалось, что в этой компании прайс-листа нет вообще. То есть услуги там оцениваются для разных клиентов по-разному: в большей степени это зависит от того, какой банк к ним придет. Одно и то же приложение, например, для банков Top-200 и Top-5 будет различаться по стоимости на порядок.
Нужно ли идти в облако?
Сейчас российский бизнес находится в ожидании чуда и готов рисковать. "Есть компании, которым в той или иной жизненной ситуации может быть невыгодно внешнее управляемое облако, - говорит Андрей Якимов. - Сегодня и в ближайшие два-три года оно может не потребоваться, потому что у них есть другие планы развития, сделаны инвестиции во внутреннюю инфраструктуру. Переход в облако выгоден не для всех, но для большинства компаний в какие-то особые промежутки жизненного цикла".
Переход в облака дисциплинирует внутренние ИТ-службы, считает Якимов: "Наконец-то появляются планы, как переустанавливать приложения, план DR. Появление этих планов обусловлено тем, что многие приложения функционируют по 5-10 лет - никто их не трогает и уже не решается переустанавливать. А когда заказчик решил мигрировать в облако - все системы документированы и прозрачны. Миграция - хороший повод избавиться от лишнего".