Анализ рынка антивирусной защиты России 2006-2007

Очередной независимый анализ российского рынка антивирусной защиты в 2006 году, в котором приводятся данные по объему продаж, долям рынка ведущих игроков, сравнение с 2005 годом и прогноз развития ситуации на 2007 год.

1. Введение

Статья представляет собой независимый анализ рынка антивирусной защиты России по итогам 2006 года. Данный проводится независимым порталом Anti-Malware.ru ежегодно и призван с определенной точностью ответить на вопрос: "Кто есть кто на рынке антивирусной защиты России?"

Документ готовился при отсутствии какой-либо финансовой поддержки, участия какого-либо производителя, его представителей (дистрибьюторов, реселлеров и т.д.) на территории России или иных лиц заинтересованных в умышленном искажении видения ситуации на рынке.

Приведенные здесь данные за 2005-2006 годы могут не совпадать с официальными позициями участников рынка информационной безопасности, так как являются экспертной оценкой авторов статьи при активном участии сообщества Anti-Malware.ru.

При подготовке этого анализа эксперты не ставили своей целью каким-либо образом повлиять на общественное мнение, изменить расстановку сил на рынке, принизить или наоборот приукрасить чьи-то достижения или каким-то другим способом исказить реальную ситуацию на рынке.

2. Методология

Приведенные в этой статье данные за 2005 и 2006 календарные годы были получены из различных источников, среди которых: официальные данные участников рынка, информация из открытых источников (СМИ) и экспертные оценки аналитиков Anti-Malware.ru.

Все приведенные здесь цифры по объему продаж указаны в ценах для конечных пользователей, что несколько выше реальных доходов компаний-производителей или дистрибьюторов на территории России (различаются на величину скидки для каналов продаж).

В анализе не учитывались возможные доходы от технологических продаж вендоров, например, когда антивирусный движок продается внутри продукта третьей стороны.

3. Объем продаж и доли рынка в 2005-2006 году

Ниже приведены данные по объемам продаж различных вендоров и их доли на антивирусном рынке России (в ценах конечных пользователей).

Таблица 1: Объем продаж основных участников рынка антивирусной защиты в России за 2005-2006 годы

Рисунок 1: Доли основных участников рынка антивирусной защиты в России в 2006 году

Суммарный объем рынка антивирусного программного обеспечения в 2006 году в России составил 68,6 млн. USD, что на 49% больше 46 млн.USD в 2005 году.

Такой темп роста на фоне среднемировых показателей (около 14% по данным IDC Worldwide Secure Content and Threat Management 2007-2011 Forecast and 2006 Vendor Shares) демонстрирует очень высокий потенциал отечественного рынка.

Как видно из таблицы 1, позиции игроков на рынке практически не претерпели изменений. Исключением стал Eset, которому с рекордным ростом в 292% по итогам 2006 года удалось войти в пятерку лидеров рынка.

Лидеры рынка - компании "Лаборатория Касперского", Symantec, Trend Micro и Доктор Веб как и ожидалось, показали устойчивый рост. У "Лаборатории Касперского", Symantec и "Доктор Веб" рост составил 40-50%, объем продаж Trend Micro вырос всего на 22%. В сумме эти 4 вендора заработали 57,4 млн. USD, что составляет 84% всех продаж антивирусного ПО в России.

4. Изменения рынка по сравнению с 2005 годом

Таблица 2: Доли основных участников на рынке антивирусной защиты в России за 2005- 2006 годы

Рисунок 2: Изменение долей рынка основных участников в 2006 году

Сравнивая доли рынка вендоров, которые они занимали в 2005 и 2006 годах, видно, что только Eset и "Доктор Веб" упрочил свою позицию. Новый игрок, компания Sophos за 2006 год смогла завоевать 1.7% рынка. Рост доли "других производителей" связан в первую очередь с начавшейся в 2006 году экспансией Microsoft на рынок информационной безопасности.

Все остальные вендоры, немного ослабили свои позиции. Наиболее существенные потери доли рынка (от 1% до 2.3%) зафиксированы у Trend Micro, Symantec и Panda Software.

5. Анализ результатов за 2006 год

Как видно из таблицы и рисунка 1, лидерство на российском рынке продолжает прочно удерживать "Лаборатория Касперского" с объемом продаж в 24,9 млн. USD, чья доля рынка составляет 36,3%. Небольшая потеря доли рынка в 0,9% по сравнению с 2005 годом связана с активными действиями конкурентов, в первую очередь компании Eset.

Второе место с объемом продаж в 19 млн. USD занимает корпорация Symantec. Ее доля на российском рынке уменьшилась на 1,7% и составляет 27,7% от общего объема продаж, что соответствует почти трети рынка. Отставание Symantec от Лаборатории Касперского по-прежнему составляет около 9% рынка.

Как уже отмечалось выше, компания Trend Micro, вопреки многим ожиданиям, немного ослабила свою позицию на российском рынке. Не смотря на в принципе хороший показатель роста объема продаж в 2006 году на 22%, ее доля рынка уменьшилась на 2.3%. Данный факт не только не позволил Trend Micro приблизиться к паре лидеров, но и позволил вплотную приблизиться к себе идущей чуть позади компании "Доктор Веб".

Доля рынка компании "Доктор Веб" незначительно увеличился с 9.1% в 2005 до 9.2% в 2006 году. Она по-прежнему сохраняет за собой 4-ю позицию на рыке. Теперь следом за ней идет динамично продвигаемая компания Eset, которая, вполне возможно, в следующем году сможет настичь "Доктор Веб" по объему продаж.

Остальные игроки имею доли рынка не превышающие барьер в 5%.

6. Прогноз на 2007 год

Прогноз на 2007 год стоит начать с оценки общего размера российского рынка. Предполагается, что суммарный объем продаж антивирусного ПО в 2007 году должен составить не менее 90 млн. USD. Таким образом, суммарный рост объема продаж в 2007 по сравнению с прошедшим годом будет не менее 30%.

Посмотрим теперь, как могут измениться позиции игроков на рынке к концу 2007 года. Для начала обратимся к таблице 3, в которой для каждого производителя указано значение потенциала роста на 2007 год.

Градация потенциала роста осуществляется по следующим степеням:

• Отрицательный - снижение объема продаж, уменьшение доли вендора на рынке;
• Стагнация - сохранение текущего объема продаж, уменьшение доли вендора на рынке (при условии роста рынка в целом);
• Низкий - рост объема продаж от 0 до 30%;
• Умеренно высокий - рост объема продаж от 30 до 80%;
• Очень высокий - рост объема продаж на 80% или более.

Таблица 3: Потенциал роста и позиции основных игроков на 2007 год (прогноз)

"Лаборатория Касперского", благодаря серьезному обновлению своей продуктовой линейки (корпоративный Kaspersky Open Space и персональные продукты версии 7.0) должна сохранить свое лидерство и показать высокие темпы роста - не менее 35-40%. Поэтому оценка потенциала роста - Умеренно высокий.

Корпорация Symantec также, безусловно, сохранит свое 2-е место. Ее рост продаж в 2007 году также будет высоким. Это связано с давно завершившимся слиянием с Veritas, повышением внимания к России со стороны корпорации, как следствие, усилением российского представительства и ростом штата сотрудников. Проблемы с качеством сервиса в целом, в первую очередь скоростью реакции и качеством детектирования не позволит Symantec побороться на абсолютное лидерство в России.
Отсюда потенциал роста - Умеренно высокий.

Компании Trend Micro достаточно удачно продвигается в корпоративном сегменте российского рынка антивирусной защиты, благодаря качественным продуктам, ясной и понятной стратегии этого вендора, а также грамотно выстроенной партнерской сети на территории России. Однако снижение интереса партнеров к продукции Trend Micro (из-за уменьшения партнерской скидки) снижает ее потенциал роста.
Рост продаж, вероятно, будет на уровне 30%, поэтому оценка потенциала роста - Умеренно высокий.

Доля рынка компании "Доктор Веб" не должна претерпеть существенных изменений. Компания имеет большое число лояльных клиентов, включая государственные структуры, сильные базовые технологии и активно наращивает продуктовую линейку. Ожидаемый осенью релиз DrWeb 4.44 также должен положительно отразится на продажах компании. Потенциала роста - Умеренно высокий.

Не смотря на позитивный прогноз по "Доктор Веб", идущей за ней следом компании Eset удастся ее опередить в борьбе за 4-е место. Удачная для Eset рыночная ситуация, агрессивная ценовая политика и маркетинг, очевидно, позволит ей показать Очень высокие темпы роста.

Несмотря на желание компании McAfee поднять продажи в России и началом активной работы с партнерами, потенциал ее роста, все таки, остается Умеренно высоким. Хотя небольшой объем продаж вполне позволяет показать существенные темпы роста (например, удвоить продажи), отсутствием внятной отстройки от конкурентов и недостаточно активное продвижение будет сдерживать российскую экспансию McAfee в 2007 году.

Потенциал роста Panda Software оценивается как Низкий/Стагнация, так как эта компания не слишком успешно продвигается в России все последние годы, и до сегодняшнего времени делала ставку на персональную линейку антивирусных продуктов, где сейчас наблюдается жесткая конкуренция со стороны Eset, Лаборатории Касперского и Доктор Веб. Что касается ее корпоративных продуктов Panda Software, то им достаточно сложно конкурировать с аналогами конкурентов.

Ожидается, что компания Sophos по итогам 2007 года сможет опередить по объему продаж не только Panda Software, но и McAfee. Такая оценка подкрепляется тем, что Sophos является одним из лидеров корпоративного сектора в мире, имеет один из лучших в индустрии маркетинг и PR, а также тем, что в России данный бренд продвигается сильными дистрибьюторами: Softline и ДиалогНаукой. Текущий объем продаж существенно ниже того, на что может рассчитывать компания в России, как следствие - Очень высокий потенциал роста.

Microsoft усиливает свое давление на рынке информационной безопасности, как в сегменте домашних пользоватeлей (на подходе Windows OneCare Live 2.0), так и в корпоративном сегменте (Microsoft Forefront). Ее потенциал роста оценивается как Умеренно высокий (занижен из-за отсутствия должной репутации на рынке).

Выход компании Softwin (бренд BitDefender) на Российский рынок в 2006 году, прогнозировался нами ранее, поэтому не явился неожиданностью. Продукты BitDefender имеют Очень высокий потенциал и вполне могут повторить рывок Eset 1-2 летней давности.

Прогноз объемов продаж для каждого вендора на 2007 год в количественном выражении не производился из-за сильной закрытости и непрозрачности рынка, и, как следствие, его заведомо низкой точности.

Портал Anti-Malware.ru планирует и далее публиковать ежегодную аналитику по анализу рынка антивирусной защиты, что позволит нам наблюдать за динамикой изменений.